Notre Fonctionnement

1. Analyse de votre situation patrimoniale 

Nos procédons, dans un premier temps, à la réalisation d'un audit sur votre environnement

• juridique
• économique
• fiscal
• financier 

En fonction des élements récoltées et de vos suggestions, nous redigeons un bilan patrimonial complet ou détaillé 

• bilan retraite
• bilan fiscal
  
• bilan successoral
• bilan financier

2. SELECTIONNER DES PRODUITS ADAPTEES

Par la suite, nous vous soumettons des préconisations et des solutions parmi nos partenaires sélectionnées afin de répondre à vos objectifs, et en tenant compte de vos contraintes.

Nous construisons ensemble une stratégie d'investissement afin de répondre à vos problématiques.

• Réduction de votre IR , ISF
• Constitution de revenus complémentaire pour votre retraite
• Transmission de votre entreprise
• Valoriser votre capital
• Protéger votre famille
• Préparer votre succession

3. VOUS ACCOMPAGNER

Nous nous fixons comme mission de vous accompagner tout au long de votre vie, en vous aidant à structurer votre patrimoine pour faire face à l’évolution de votre situation.

Concrètement, cela signifie que nous n’arrêtons pas notre mission de conseil à la mise en place de solutions de placements. Nous réalisons avec vous un suivi régulier de vos investissements et nous nous assurons que ceux-ci restent adaptés. Ce suivi est primordial afin que votre patrimoine soit un atout et répondent à vos aspirations.