Pour commencer, prenons le temps d'échanger sur votre histoire, vos projets et vos valeurs lors d’un premier rendez-vous. Apprendre à se connaître est une étape clé pour bâtir une relation durable.
2. définir ensemble votre allocation cible.
A partir d’une analyse détaillée de votre situation et de vos objectifs, nous construisons ensemble une allocation cible et une structuration patrimoniale adaptées à vos besoins.
3. Identifier les besoins de structuration de votre patrimoine.
Nous analysons le décalage entre votre situation patrimoniale et la structuration idéale pour atteindre vos objectifs. Nous vous proposons ensuite une stratégie adaptée.
4. Déployer une stratégie d'investissement adaptée à vos enjeux.
Après avoir déterminé votre stratégie patrimoniale, nous commencons à batir l'allocation alignée sur vos objectifs. Votre épargne est gérée directement et investie dans l’économie réelle.
5. Améliorer en continu les solutions mises en œuvre, grâce à un suivi dédié.
Votre portefeuille d'investissements est géré par un suivi quotidien ce qui vous garantit un accompagnement rigoureux grâce à l' expertise métier. Nous mettons à jour votre stratégie en fonction des moments de votre vie et optimisons votre allocation en fonction des évolutions du marché.
